1、负责证券/投资业务的战略规划，策略规划；
2、负责对拟证券/投资项目进行调查、判断、风险评估、设计投资方案；
3、负责跟踪已开展的投资项目，与项目各方进行接触、谈判，提报投资方案，为管理层的投资决策提供依据；
4、负责跟踪项目投资进程，定期评估项目，设计、提报并执行项目经批准后的退出方案；
5、负责建立、拓展、维护和实施公司投融资渠道