1、熟悉各类金融产品；
2、通过证券和基金从业资格考试；
3、在财富管理领域有丰富的销售经验；
4、品行端正，具有较强的团队协作能力；
5、具备营销能力，根据公司要求，推荐合适的金融产品，达成金融产品销售任务目标；
6、负责开发和维护高净值客户、私人银行客户；
7、根据客户需求出具专业的资产配置建议；
8、利用公司全牌照资源，满足客户多元化的金融需求；
9、严格遵守行业及公司的合规制度，合规展业。